Музыкальная ретро-драма, посвящённая двум великим джазменам прошлого Баду Пауэллу и Лестеру Янгу, факты из жизни которых легли в основу сюжета фильма. Фильм получил множество наград, в том числе Оскар за лучший оригинальный саундтрек. В роли музыкального продюсера снялся Мартин Скорсезе. Главную роль исполнил Декстер Гордон, один из самых влиятельных и почитаемых личностей в истории джаза.